因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音)有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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