财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新方向。关(guān)敷面膜前要擦水和乳液吗，正确的护肤顺序七步注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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