兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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