昨(zuó)夜，据(jù)路透社(shè)最新报(bào)道，知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开支(zhī)方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会(huì)是(shì)一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定(dìng)可(kě)自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额，包(bāo)括军费(fèi)开(kāi)支，但让议员们(men)在(zài)未来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育(yù)等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来(lái)首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当(dāng)前有效联邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的加(jiā)息预(yù)期(qī)，由于美(měi)联储加(jiā)息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关(guān)一步(bù)之(zhī)遥，有(yǒu)望成(chéng)为(wèi)全球第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上市(shì)公司(sī)。盘(pán)中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于(yú)两个(gè)英(yīng)特(tè)尔(ěr)的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大(dà)单(dān)日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数(shù)据(jù)显示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分(fēn)，英伟(wěi)达数(shù)据(jù)中心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季(jì)营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利(lì)益远(yuǎn)超人(rén)们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机(jī)器学习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近(jìn)期再次走弱(ruò)。对此，大有期货投(tóu)研(yán)中(zhōng)心黑(hēi)色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记(jì)者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不(bù)能(néng)排除接下来继续加息的(de)可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强(qiáng)对(duì)于大(dà)宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货(huò)市场(chǎng)表现(xiàn)来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑(hēi)色产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀(pān)对(duì)记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下(xià)游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一(yī)是高(gāo)炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现(xiàn)一直低于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内(nèi)政策(cè)利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易(yì)未能如(rú)期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能来(lái)自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显增加(jiā)，产量也面临(lín)继(jì)续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预(yù)期(qī)后，国内下一个(gè)相对重要的政策时(shí)点可(kě)能在7月(yuè)的(de)半年(nián)度经济(jì)数(shù)据公(gōng)布(bù)后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货(huò)均(jūn)出现下(xià)降。不(bù)过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产量唐山大地震和汶川大地震哪个严重平控(kòng)政策尚(shàng)未(wèi)执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动(dòng)减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向(xiàng)循(xún)环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价(jià)格(gé)区间(jiān)有利于行业(yè)供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库(kù)存较近年同期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及(jí)国内外(wài)价差有利于钢(gāng)材(cái)出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难(nán)以(yǐ)恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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