近期(qī)《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机(jī)票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热(rè)度不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量分(fēn)不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也(yě)有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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