要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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