XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zh宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思òng)人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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