大(dà)家好，简单看一(yī)个(gè)基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　从其管理的(de)海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其(qí)他三只产品也基本(běn)重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报(bào)称(chēng)，在一(yī)季度的操作(zuò)中，本(běn)基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了(le)新(xīn)能 源板块的配置(zhì)权(quán)重，较好(hǎo)地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估(gū)值(zhí)体系所代表的传统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能(néng)成为市场(chǎng)最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重超40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累(lèi)计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去(qù)两(liǎng)周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调(diào)整，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概率创新高(gāo)。如果今年在(zài)业绩披露期结束(shù)后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可控(kòng)等大产业趋(qū)势(shì)以政府(fǔ)支持力(lì)度进(jìn)一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩(jì)的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本(běn)轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调(diào)整主(zhǔ)要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内(nèi)生调(diào)整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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