兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅"沸腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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