近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进(jìn)一(yī)步(bù)提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上(shàng)市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需(x身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性ū)求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队(duì)引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的(de)提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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