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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们(men)在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩出(chū)现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所用(yòng)主要(yào)原料的(de)国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松(sōng)，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别来不(bù)确(què)定(dìng)性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也(yě)将(jiāng)持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在(zài)原料供应端(duān)，大(dà)宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳(w凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别ěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不(bù)景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此外(wài)，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步(bù)起量，二(èr)季度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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