兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

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