近期《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实(shí)际(jì)营(yíng)业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效节(jié)是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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