民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国出口企业现状，并独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基(jī)本覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的(de)数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意(yì)味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移(yí)浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国(guó)出(chū)口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映(yìng)出口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外(wài)贸(mào)展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部(bù)分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的(de)共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)存在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国(guó)出口(kǒu)劳动(dòng)密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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