兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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