兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(nià硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子n)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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