兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(qu翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗án)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗的(de)需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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