昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双方在可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿(yì)美元。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日(rì)举(jǔ)行的六个月来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是(shì)监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美(měi)国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们(men)完全押注(zhù)美联储会在6月(yuè)或7月的某(mǒu)次会议(yì)上再度加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中_D是什么意思，_3是什么意思，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由(yóu)于美联储加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的(de)英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日市(shì)值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计第二财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度(dù)积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底层(céng)硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半年多(duō)以来新(xīn)低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在(zài)经历(lì)短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访时表示，近(jìn)期黑色(sè)系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌(diē)是(shì)宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前(qián)美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日(rì)期临近(jìn)，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看，不能排除接下来(lái)继(jì)续加(jiā)息的可能性，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息概(gài)率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一(yī)定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也(yě)并无(wú)利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及(jí)原料成本持(chí)续(xù)下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情况下，钢材价(jià)格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距离(lí)此前预(yù)期有(yǒu)较大差(chà)距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而(ér)在(zài)市场供需阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规(guī)模(mó)又出现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市场面临(lín)的(de)问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需(xū)可(kě)能(néng)会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺(cì)激(jī)还(hái)比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表(biǎo)现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易未能(néng)如期出现，但国内市(shì)场利(lì)空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能在(zài)7月的(de)半年度(dù)经济数据公布(bù)后(hòu)，在此(cǐ)之前(qián)，钢(gāng)矿(kuàng)品种价(jià)格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下(xià)降并不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续(xù)，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执(zhí)行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向(xiàng)循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势(shì)短暂(zàn)延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期的(de)价格(gé)区间有(yǒu)利于行业供(gōng)需(xū)加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市(shì)场力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国(guó)际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低(dī)价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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