兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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