券商(shāng)今年(nián)一季度业绩(jì)“妥了(le)”，基于(yú)股市良好表(biǎo)现以及去年较低(dī)的基数(shù)，行(xíng)业业绩全面(miàn)爆(bào)发。券商板块也在(zài)周五呈现(xiàn)集体大涨行情。

　　4月(yuè)28日，又(yòu)有17家券商(shāng)或上(shàng)市主(zhǔ)体披露一季报(bào)，至此51家上(shàng)市(shì)券商或上(shàng)市主(zhǔ)体一季报悉数(shù)披露(lù)，券商整(zhěng)体一季度表现较好(hǎo)，增速(sù)中位数(shù)达(dá)214.54%。

　　一季度归(guī)母净(jìng)利增速较为显著的有20家，净(jìng)利增1倍(bèi)乃至数倍之(zhī)多，分别是长江证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本(běn)（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证券(quàn)（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）、兴业(yè)证券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国(guó)金证(zhèng)券（380.09%）、国(guó)海证券（333.19%）、山西(xī)证(zhèng)券(quàn)（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华安证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）、财(cái)达证券（162.74%）、国信证券(quàn)（130.42%）、首(shǒu)创证(zhèng)券（110.73%）

　　依照今年一(yī)季度归母(mǔ)净利排名(míng)，新的十大分别是中信证券(quàn)（54.17亿元(yuán)）、华泰证券（32.45亿元）、国泰(tài)君安（30.41亿元）、海通证券（24.34亿元(yuán)）、中信(xìn)建投（24.33亿元）、招商(shāng)证(zhèng)券（22.60亿元）、中金公司（22.57亿(yì)元）、中(zhōng)国银(yín)河（22.49亿元）、广(guǎng)发证券（21.57亿元(yuán)）、东方财富(fù)（20.29亿元(yuán)）。简单算(suàn)数平均计算，中信证(zhèng)券一季度(dù)“月赚”超18亿(yì)元。

　　股市对券商一季报的优秀表现给(gěi)予了正面(miàn)回应，4月28日，证券板(bǎn)块指数(shù)收涨2.8%，49只(zhǐ)券商股(gǔ)收(shōu)红，其中35只涨幅(fú)超(chāo)2%；华西证券、中国银河盘一度涨停，二(èr)者收(shōu)盘分(fēn)别上涨(zhǎng)9.81%、9%。证券(quàn)板块连(lián)续3个交易日收阳线，累计涨(zhǎng)幅达3.66%。

　　2家(jiā)券商净(jìng)利增15倍

　　52家上市券(quàn)商(shāng)或上(shàng)市主体中，50家归母净利(lì)同(tóng)比增速为正，其(qí)中20家(jiā)增速达1倍至(zhì)数倍。

　　一季度归母净利增速超过10倍的有2家券(quàn)商(shāng)及1家上(shàng)市主体(tǐ)，分别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太(tài)平(píng)洋（1503.35%），以及安信证券母公司国投资本（1260.24%）；增速(sù)超(chāo)过(guò)6倍(bèi)的有2家(jiā)，分别是长城(chéng)证券（675.92%）、东(dōng)兴证券(quàn)（628.25%）；增速(sù)超过5倍的有2家，分别是国元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增速(sù)超(chāo)过4倍的(de)有3家，分别(bié)是兴(xīng)业证券(quàn)（430.09%）、中泰证券(quàn)（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超过3倍(bèi)的有3家，分别是华(huá)创阳(yáng)安(ān)（396.9假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字7%）、国(guó)金证券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增(zēng)速超(chāo)过2倍的有4家，分别(bié)是山西证券（285.14%）、中(zhōng)原证(zhèng)券（282.45%）、华(huá)安证券(quàn)（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍(bèi)的有3家，分别是财达(dá)证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）。

　　此外，一季度归母净(jìng)利扭亏为盈的券商多达9家(jiā)，分别是天(tiān)风证(zhèng)券、华西证(zhèng)券、东(dōng)北证券、西(xī)部证券、西南(nán)证券、红塔证券、江(jiāng)海证券、湘财股份、国盛金控。

　　此外，仅2家(jiā)券(quàn)商股净利润(rùn)同比增速为负值，分别是东方财富（-6.54%）、华林(lín)证券(quàn)（-57.59%）。

　　华林证券净(jìng)利与营收均(jūn)出现下滑，公(gōng)司一季报显示，报告期内公司(sī)实现营业总(zǒng)收(shōu)入(rù)为2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净利润为0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部券(quàn)商(shāng)的增速不如中(zhōng)小券商“夸(kuā)张”，但头(tóu)部(bù)券商的业绩表现同样具有可圈可点之处(chù)。

　　同比增速超过五成的(de)头部券商(shāng)包括海通证券（62.24%）、中信(xìn)建(jiàn)投（57.78%）、招商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其(qí)他几(jǐ)家头部(bù)券商及增速为华(huá)泰证券(quàn)（46.49%）、国(guó)泰(tài)君安（20.73%）、中金(jīn)公司(sī)（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中信证券则以54亿的绝对优(yōu)势(shì)，保(bǎo)持(chí)着业绩的稳定性。

　　此(cǐ)外，上市(shì)公司指南针在(zài)一季(jì)报中(zhōng)透露，2023年一季(jì)度麦高证券经纪业务开(kāi)展取得(dé)一定成绩，但(dàn)营业利(lì)润(rùn)仍未实现盈利，一(yī)定程(chéng)度上拖累了公(gōng)司整体。

　　十余(yú)家券(quàn)商营(yíng)收增(zēng)一倍以上

　　一季度营收(shōu)规模增速方(fāng)面(miàn)，51家券商中44家(jiā)同比增速为正、7家增速(sù)为负，同比增速中(zhōng)位数为40.93%。

　　西南证券增速领衔(xián)，其今(jīn)年一季(jì)度同比(bǐ)增速(sù)为1795.85%，这(zhè)与(yǔ)其去年同期(qī)营(yíng)收不足亿元的低(dī)基(jī)数(shù)有关(guān)，其今年一(yī)季度营收规模为7.38亿元，去年同期营(yíng)收为(wèi)0.39亿元(yuán)。

　　今年一季度营(yíng)收增速(sù)超过2倍(bèi)的有(yǒu)2家券商，分别是天风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到2倍的有(yǒu)10家(jiā)，分别是财通证(zhèng)券（174.23%）、红塔证券(quàn)（172.78%）、国元(yuán)证券(quàn)（165.65%）、华西证券（156.55%）、长(zhǎng)江证券(quàn)（155.05%）、兴(xīng)业证券（147.02%）、山西(xī)证券（140.67%）、东北(běi)证券（130.73%）、国金证券(quàn)（106.59%）、海通证券（106.25%）；另(lìng)有2家券商营收增(zēng)幅接近1倍，分别是华安证(zhèng)券（97.73%）、中(zhōng)泰(tài)证(zhèng)券（92.77%）。

　　3家券商一(yī)季(jì)度营收(shōu)同比下滑幅度较(jiào)大，分别是国(guó)盛金控（-21.71%）、华林证(zhèng)券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外(wài)4家(jiā)营收(shōu)下滑的券商或(huò)上市主(zhǔ)体(tǐ)分别(bié)是中银证券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华(huá)鑫(xīn)股份（-17.40%）。

　　一季度营(yíng)收排名前(qián)十(shí)券(quàn)商分(fēn)别(bié)是中信证券(quàn)（153.48亿(yì)元）、国泰君安（92.88亿元）、华泰证券（89.93亿(yì)元）、中国银河(hé)（86.97亿元）、海通证券（85.20亿元）、中信建投（67.00亿元）、广发证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿(yì)元）。

　　头部(bù)券商中(zhōng)，海通证券营收同比增(zēng)幅(fú)最大，为106.25%；浙商证券(quàn)以(yǐ)较高的增速杀(shā)入(rù)营收(shōu)排名前(qián)十，其一季度营(yíng)收同比增(zēng)57.37%，招(zhāo)商证券反(fǎn)而(ér)被挤出前十，招商证(zhèng)券(quàn)一季度(dù)营(yíng)收增速为28.74%；中信证券(quàn)与中信建投营收(shōu)增幅显著较小，同比增(zēng)幅分别为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营(yíng)驱(qū)动一季报高增

　　自营业务驱动行业(yè)业绩高增，这一观点被(bèi)卖方研究普(pǔ)遍认(rèn)可。

　　开源证券在解(jiě)读东方证券一季报(bào)时称(chēng)，东方证券(quàn)自营投资收(shōu)益11.5亿元，去(qù)年同(tóng)期亏损6.4亿元，改善(shàn)明显，期末金融资产规模为902亿，同(tóng)比增8%，环比(bǐ)增2%。自营驱动(dòng)一季(jì)报(bào)高增(zēng)，全(quán)年盈利增速(sù)有望领跑。

　　兴业证(zhèng)券认(rèn)为，中信(xìn)证券加大杠(gāng)杆经营投资致使利(lì)息支(zhī)出有所增(zēng)长，市(shì)场(chǎng)回(huí)暖下(xià)投(tóu)资(zī)业务表现亮(liàng)眼，收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长96.5%至67.28亿元。凭(píng)借(jiè)卓越(yuè)的创(chuàng)新业务能力，看好公(gōng)司在政策放松预期下实(shí)现估值(zhí)提升。

　　西部(bù)证券(quàn)在关于国金证券的(de)研报中称，自营(yíng)投资成为影响国金(jīn)证券业绩核心因素，一季度自营业务收入提升至7.16亿(yì)元，自公(gōng)司(sī)完(wán)成再融资(zī)后，公(gōng)司金融投资规模(mó)稳步提升420亿元较去年底增(zēng)加11%。

　　西部证券认为，自(zì)营投资成(chéng)为影响券商业绩的(de)核(hé)心，预期将在一季度迎来反转。投资业务方面，下半年重点(diǎn)关注(zhù)差(chà)异化(huà)监管的(de)措施落地，或将打开头部券商(shāng)的(de)ROE上限(xiàn)。

　　西部证券表示，2023年(nián)预(yù)期将是(shì)券商业(yè)绩大(dà)幅修复的一年，尤(yóu)其是(shì)受到(dào)自营业务冲击大(dà)的公司预期将在年内(nèi)实现较大幅度的改善。

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