近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势(shì)较肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度(dù)民(mín)航运输共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出(chū)行需求更是(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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