昨夜，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务(wù)上限达(dá)成协(xié)议，双(shuāng)方(fāng)在可(kě)自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能(néng)达成的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在(zài)未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和(hé)教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可(kě)自(zì)由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其(qí)中大(dà)约一(yī)半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减这学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个月来(lái)首次(cì)面(miàn)对面会议不太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形势(shì)并及时(shí)作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目(mù)前的价格(gé)反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认(rèn)为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了(le)约(yuē)14个(gè)基(jī)点的加(jiā)息预期，由于(yú)美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新(xīn)高(gāo)，市值曾达(dá)到(dào)9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为(wèi)全球(qiú)第九家(jiā)市(shì)值突破(pò)1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报(bào)数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数(shù)据在(zài)于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中获得的(de)利(lì)益(yì)远超(chāo)人们预期(qī)。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底(dǐ)层(céng)硬件。英伟达如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年(nián)或半年多(duō)以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科(kē)在接受期货日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截(jié)止日期临(lín)近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会(huì)议纪(jì)要来看，不(bù)能(néng学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c)排除接(jiē)下来(lái)继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于(yú)大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和(hé)固定资产投资等经济数(shù)据略(lüè)低于市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国(guó)内经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预(yù)期(qī)以及原料成本(běn)持(chí)续下(xià)移导致(zhì)钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏(fá)力的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产(chǎn)业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷(xiàn)入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年初以来市(shì)场(chǎng)对下(xià)游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大(dà)。而在(zài)市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低(dī)了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表观(guān)消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题(tí)来看，方正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题：一(yī)是高炉减产(chǎn)不(bù)充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激(jī)还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格(gé)底部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季(jì)度以来国内(nèi)政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需(xū)求端(duān)利空(kōng)可(kě)能(néng)来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显增(zēng)加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预(yù)期后，国内下(xià)一(yī)个相对重(zhòng)要(yào)的(de)政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商品整体供(gōng)应回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下(xià)降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价(jià)格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条(tiáo)件：一(yī)是(shì)煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)价格(gé)已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价(jià)格区(qū)间有利(lì)于行业供(gōng)需加快(kuài)调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策(cè)面和市场力量的(de)供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹(dàn)依然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库(kù)，并带动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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