因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢)制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢2022年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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