要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(t三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学óng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuá三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学n)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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