兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(z金允智致命之旅演的谁hǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 金允智致命之旅演的谁