要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(y姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么ǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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