本轮新股(gǔ)中，有不少风口的企业，但基本(běn)面(miàn)都非常垃圾，虽然表面看看(kàn)似乎都有亮点(diǎn)，但(dàn)仔(zǎi)细看看就(jiù)发现大都是(shì)垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成(chéng)（688249）

　　晶(jīng)合(hé)集成主要从(cóng)事半导体晶圆生产(chǎn)代(dài)工(gōng)服务，为客户提(tí)供150-55nm不(bù)同(tóng)制程工(gōng)艺，成(chéng)立5年就成长为中(zhōng)国大陆收(shōu)入第三大、12英寸晶圆代(dài)工产能(néng)第(dì)三大的纯晶圆代工企(qǐ)业。2015年，合(hé)肥市政府根(gēn)据集成电路产业发展(zhǎn)规划及“芯(xīn)屏器合”的(de)产业发展战略，拟引进国际知名(míng)企业合作设立晶(jīng)圆代工(gōng)厂(chǎng)，此后，晶合集(jí)成(chéng)正式(shì)筹划建设(shè)。成立至今，晶合集成已成(chéng)为国内(nèi)面板显(xiǎn)示驱(qū)动芯片龙(lóng)头(tóu)。

　　晶圆代工企业(yè)，疫情后(hòu)业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入和产品(pǐn)价(jià)格(gé)上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但(dàn)23年开始(shǐ)下游(yóu)面板行(xíng)业需求大幅下滑，公司(sī)选择(zé)了业绩(jì)最好的时候上市，此后走下坡(pō)路是必然的(de)，23Q1公司首付大(dà)幅下滑(huá)60％，产能大幅闲(xián)置后利润重(zhòng)回亏损（预(yù)计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科(kē)以神(shén)经(jīng)学科为龙头，强专科、小(xiǎo)综合的发(fā)展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服(fú)务病种涵盖(gài)神经学(xué)科(kē)各类脑肿瘤(liú)、脑血(xuè)管、功能神经外科(kē)、脊髓脊柱、小儿颅(lú)脑等疾病，也包括(kuò)妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛、全科(kē)等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一(yī)般般，民营医院里毛利率算比较低的那一档，未来主要看扩张，也要小(xiǎo)心政策的影响(xiǎng)，个人感觉比如几个国企(qǐ)医(yī)院(yuàn)（不论是(shì)收(shōu)入增(zēng)速(sù)还是估值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯(sī)特是一家拥(yōng)有高精密狭缝式涂布模(mó)头产品的设计(jì)、研发(fā)和生(shēng)产及(jí)涂布技术产业化整体解(jiě)决方案能力的高新技(jì)术企业。高(gāo)精(jīng)密狭缝式(shì)涂布模头为锂电池生产涂布机的核心部件，涂布是继制备正(zhèng)负极浆料完成后的下一道工序，是(shì)锂电(diàn)池生(shēng)产前段(duàn)工序(xù)的核心环(huán)节(jié)，目的是将(jiāng)正负极浆(jiāng)料(liào)均(jūn)匀地(dì)涂覆(fù)在铝铜(tóng)箔上。目前，曼恩斯(sī)特产品(pǐn)广泛应用于锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)涂布、半导体(tǐ)先进封装涂(tú)布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃(rán)料电池电极涂(tú)布、液晶(jīng)显示中(zhōng)的薄膜晶体(tǐ)管涂布等(děng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)池产(chǎn)业链公司，业绩在21年爆(bào)发，22年业绩(jì)更(gèng)进一步，但(dàn)行业基本见(jiàn)顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下滑，且公司只是生(shēng)产过程中很小(xiǎo)的一块市场，天(tiān)花板非常低，公司未来业绩(jì)压力巨大。

　　四(sì)、中芯(xīn)集成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立(lì)于2018年3月(yuè)，总部位于浙江绍(shào)兴，是一家专(zhuān)注于(yú)功率、传(chuán)感和(hé)传输(shū)应用领(lǐng)域(yù)，提供模(mó)拟芯片及模(mó)块封装的代工服务的(de)制造(zào)商。中芯集(jí)成以晶圆代(dài)工为起点，向(xiàng)下(xià)延伸到模组(zǔ)封(fēng)装，为国内外客户提供一站式(shì)代工(gōng)解决方案，为功率、传感(gǎn)和(hé)传输等领(lǐng)域(yù)的(de)半导体产品公司提供完整生产制造平(píng)台，支持(chí)客户(hù)研(yán)发以及大规模(mó)量产。

　　晶圆代工(gōng)企(qǐ)业(yè)，中(zhōng)芯(xīn)国际关联企业(yè)，处于(yú)规模扩张阶段，但(dàn)由于规模扩大(dà)太(tài)快，折旧研(yán)发(fā)投入初期(qī)非常高，因此利润大幅亏损，好不容易快熬出头了（资本(běn)支出青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克高峰在22年结束），公(gōng)司也预(yù)期23年底会(huì)转为盈利，但下游(yóu)需求在23年大幅放缓，公司面对的压力显(xiǎn)然是要比那些已经(jīng)规模(mó)化完成有(yǒu)利润的(de)公司(sī)大得多，且公(gōng)司过于依赖中(zhōng)芯国际，未来还(hái)有可能面临同业竞争而收回许(xǔ)可(kě)的风险。IPO募资(zī)高达219亿，非常大的IPO了，不(bù)太乐观(guān)未来的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份(fèn)主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产(chǎn)及销售，产品以中高(gāo)端分散染料为主，主要用(yòng)于涤(dí)纶及其混纺织物的染色和印(yìn)花(huā)，经分(fēn)散染(rǎn)料印染(rǎn)加工(gōng)的化纤纺织(zhī)品，色泽艳(yàn)丽，耐洗(xǐ)牢度优良，用(yòng)途广泛(fàn)。其中部分(fēn)终端应用品牌包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库(kù)、迪卡侬等。

　　传统染料公司(sī)，毫无亮点，业绩(jì)在(zài)19年后一路下滑，22年(nián)利润只(zhǐ)有19年的(de)一半都(dōu)不到，下游(yóu)服装行(xíng)业(yè)景气(qì)度也一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业(yè)务一(yī)直聚(jù)焦于(yú)汽车行业营销与(yǔ)后市场(chǎng)服务领域(yù)，为客户提(tí)供相关软件产(chǎn)品及服务(wù)。2010年被用友网络(luò)收购后，公司继续独立经营(yíng)上述业务。用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服(fú)务领域的(de)数智(zhì)化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团(tuán)旗(qí)下(xià)子公司分拆上市，汽车软件服务，汽(qì)车数字(zì)化是趋势，且随着人均(jūn)保(bǎo)有量的(de)增长，公司行(xíng)业前景不算很差，但(dàn)公(gōng)司自身技术含量较低(dī)，产品以车企营销系统(tǒng)为主，基(jī)本没什么研发，都靠销售，且汽车行业(yè)有明显周期(qī)性。

　　七、经纬(wěi)股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主(zhǔ)要从事电力工程(chéng)技术服务及地(dì)理信息技术服务。电力工(gōng)程技术服务(wù)占主(zhǔ)营业务(wù)收入比重(zhòng)超过80％，是公司(sī)主要收入(rù)和利润来(lái)源。电力工程技术服务(wù)主要系为电网企业、工(gōng)商业企业电力相关工程提(tí)供规划咨(zī)询、设计、工程建设等(děng)服务(wù)。

　　电网和地理信息设计咨询公(gōng)司，主要是电(diàn)力(lì)工(gōng)程(chéng)技(jì)术服务收入为(wèi)主，比较依赖内蒙和浙江地(dì)区的国(guó)家电网，本质上是工程类企业，设备施工业务(wù)，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家(jiā)为智能手机、物联(lián)网等(děng)领域提供射频前端的(de)芯片设计公(gōng)司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和(hé)销(xiāo)售。慧(huì)智微具备全套射频前端芯片设计能(néng)力和集成化模组研发能力，技(jì)术体系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计能力为核心(xīn)，兼(jiān)具低噪(zào)声(shēng)放大器（LNA）、射(s青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克hè)频开关(guān)（Switch）、集成无源器件滤(lǜ)波器（IPDFilter）等射频(pín)器(qì)件的设(shè)计能力，产(chǎn)品系列覆盖的通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等，可(kě)为客户提供无线通信射(shè)频(pín)前端发射模(mó)组、接收模(mó)组等。

　　射频前端芯片模组公司，下游主(zhǔ)要是消费电子，22年(nián)业绩(jì)大幅放(fàng)缓，下游(yóu)砍单存货大幅增长(zhǎng)，亏损不(bù)断扩大，主要是(shì)大量研(yán)发投入，但高研发下，公司毛利(lì)率极低，远低于同(tóng)行业公司，但即便(biàn)这样，估值却一路上(shàng)升到(dào)150亿，在IPO之前大(dà)量机构（近40家(jiā)）参股（未来(lái)解禁后都会成为抛售的(de)主力）。搞不懂这公司的价值在哪里(lǐ)，但现(xiàn)在风口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是(shì)一(yī)家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和(hé)服务的国家(jiā)级高新技(jì)术和专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业。公(gōng)司产(chǎn)品主要包括雷达及配套(tào)装(zhuāng)备，重点供应国内(nèi)军方客户和军工集团(tuán)。成(chéng)立至今(jīn)，航天(tiān)南湖已成为我(wǒ)国防空预警雷达主(zhǔ)要生(shēng)产单位之(zhī)一。

　　军工雷达企业，21年后业绩(jì)大幅(fú)下滑，22年虽然收入(rù)增长较快(kuài)，但(dàn)利润远没有回到20年，且关联交易占比越来越高，对于这种客户不透明度极(jí)高(gāo)的军(jūn)工企业，实在无法(fǎ)判断未(wèi)来的价值。

　　十、蜂(fēng)助(zhù)手（301382）

　　蜂助手(shǒu)是一(yī)家互(hù)联(lián)网(wǎng)数字化虚(xū)拟商品综合服(fú)务(wù)提供(gōng)商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字(zì)化虚拟商(shāng)品聚合运(yùn)营、融合(hé)运(yùn)营、分发运营等综合(hé)运营(yíng)服务，为物联网(wǎng)相关(guān)场景提供物联网流量接(jiē)入、硬件方案、场(chǎng)景应(yīng)用等(děng)综合解(jiě)决方案及云终端解决方案，并根(gēn)据客户需(xū)求(qiú)提供(gōng)定制化的运营支撑服务及技术服务(wù)。一家售卖移(yí)动流量、话费、爱优芒会员卡等数字化虚拟商(shāng)品的综(zōng)合(hé)型中间商(shāng)，其(qí)主要(yào)盈利模式是(shì)获得购销差价或服务佣金，占(zhàn)公司总收入超过9成。

　　流量中(zhōng)间商，互联网卖(mài)流量的(de)公司(sī)，主要是卖(mài)视频(pín)会员和其他通用流量，业绩过去几年看起来(lái)不错，但公司现(xiàn)金流越来越差，且(qiě)互联网流(liú)量已经见(jiàn)顶(dǐng)，大互联网公司越来越不依赖买量来拓广业务，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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