金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩(bēng)盘了33年的(de)日(rì)本股市(shì)竟然奇迹(jì)般(bān)的活过来了，甚(shèn)至还(hái)在不断挑战新高，真(zhēn)是活(huó)久见。

　　22日，日本股(gǔ)市主要股指日经(jīng)225指数收(shōu)涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来(lái)近33年的新(xīn)高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来(lái)的最(zuì)高收(shōu)盘价。今年(nián)以(yǐ)来日经225指数(shù)已涨超(chāo)19%。

　　而这(zhè)之前，日本股市几经(jīng)挣扎但是(shì)最终都黯淡刚结婚是不是会天天做收场，但是(shì)似乎(hū)这次有(yǒu)点不一样的味道(dào)，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得日本股市变(biàn)得微妙起(qǐ)来(lái)。

　　海(hǎi)外资金是不可或缺力(lì)量

　　对于日本股市爆(bào)发，海外资金是不可或缺的力量。数据显示，海外投资者对日本股票需求稳(wěn)健。根据日本交(jiāo)易所集(jí)团，4月海外(wài)投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合(hé)157亿美元）的(de)日本(běn)股票(piào)，为2017年(nián)10月(yuè)以来最大规模的外国人净(jìng)购(gòu)买(mǎi)量。不(bù)过，日本企业部门仍然是日(rì)本股(gǔ)票的最大净买(mǎi)家，年(nián)初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当(dāng)然这其中也(yě)包(bāo)括(kuò)在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特(tè)掌管的(de)伯克希尔·哈(hā)撒韦公司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收购(gòu)了(le)日本前五(wǔ)大贸易公司每(měi)家略(lüè)高于5%的股份(fèn)。这(zhè)五(wǔ)大贸(mào)易公(gōng)司(sī)分别是伊藤忠商(shāng)事(shì)、三(sān)菱商事、三井物产、住友商事和(hé)丸红。自首次披露之后，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购买并扩大了(le)对日本(běn)五大商(shāng)社的股份持(chí)有量(liàng)。

　　从近(jìn)期数据披露(lù)可以看出(chū)，伯克(kè)希(xī)尔哈撒韦目前在日本持有的股票比在美国(guó)以外任何其他国家(jiā)都(dōu)多(duō)。今年早些(xiē)时候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗(àn)示将(jiāng)进一步投资日(rì)本(běn)股票。现年(nián)92岁高龄的他还在上个月罕(hǎn)见地亲自访(fǎng)问日本。

　　对于为何在这个时点，不断增(zēng)持日本股票(piào)？在5月初(chū)巴菲特(tè)股东大会上，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日本商社的(de)决定其实非常简单，也(yě)非常容易(yì)理(lǐ)解，我们可能和(hé)这五家(jiā)公司都有过业务来往。从整体(tǐ)来(lái)看，这些公司能够支付不错的分红，在某些情(qíng)况下也会回购股票，我(wǒ)们(men)也能很好地理解他们所拥有的(de)一大堆业务，同时我们还能通过(guò)融资解决汇率风险问题。所以(yǐ)我们(men)就(jiù)开始购买了，甚至这(zhè)件事(shì)情一开始我都没(méi)有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲特(tè)日本之行的部分原因是为(wèi)了向这些(xiē)公司介绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔非保险业务(wù)副(fù)董事(shì)长格雷格(gé)·阿贝尔(ěr)，被视(shì)为巴菲特的接班人），因为接下(xià)来(lái)双方(fāng)可(kě)能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看，提前三年布局(jú)的(de)巴(bā)菲特已(yǐ)经赚麻了，巴菲特再次用行动告(gào)诉大家姜还(hái)是老的辣(là)。

   多位大(dà)佬抄(chāo)底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密鼓的(de)行动中(zhōng)。3月(yuè)31日(rì)，黑石集团主席苏世民(mín)拜访了日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集团两年前(qián)在日(rì)本一举收(shōu)购8家酒店，此行被外(wài)界普遍认为(wèi)日本还蕴藏着更(gèng)多投资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主(zhǔ)要(yào)的竞争对手——KKR创(chuàng)始人亨(hēng)利·克拉维斯也在日本(běn)与(yǔ)投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日本(běn)东(dōng)京(jīng)的还有美国对冲基金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早(zǎo)些时(shí)候(hòu)决定重新在东(dōng)京开设办事(shì)处，据《金(jīn)融(róng)时报(bào)》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

    日本(běn)受益于地缘政治格局变化

　　自(zì)1989年日本泡沫经(jīng)济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填(tián)坑之中，如(rú)今似乎局面(miàn)发生了变(biàn)化。

　　虽然巴菲特在股东(dōng)大(dà)会上解释(shì)了抄底日本股市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷(yé)子(zi)也有所保留。站在(zài)事后马后炮的角度(dù)看，对股市(shì)拥(yōng)有(yǒu)独特(tè)理解的巴菲特对(duì)国际地缘(yuán)政(zhèng)治的变化也颇(pǒ)有研究。

　　自(zì)2018年中美贸易争(zhēng)端以来，国际地缘政治格局巨(jù)变。在(zài)新的地缘政治(zhì)格局下，日(rì)本在亚太格局(jú)中扮演(yǎn)了更加重要的角色，同时日本在芯片等(děng)产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变(biàn)量。仔细观(guān)察日本的(de)经济脉络，我们(men)也(yě)会发现(xiàn)日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本(běn)相(xiāng)对(duì)稳定甚至(zhì)略显僵化的政(zhèng)治格局，在全球(qiú)动(dòng)荡的大背景下反(fǎn)而成为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏感(gǎn)变化的巴菲特，一(yī)直在等待出手的时机(jī)。直到新冠危机(jī)爆发，日本股市出现(xiàn)急搓，巴菲特终于(yú)等到了(le)被低估的日本(běn)资产，自(zì)此疯狂抄底日本股市。

　　而日(rì)本5大商(shāng)社也用业(yè)绩(jì)证明(míng)自(zì)己的确(què)被低估了。据日经(jīng)中文网，日本综合商社的2022财年(nián)（截至2023年3月）合(hé)并财报于5月9日全(quán)部出(chū)炉(lú)。5大商社的合(hé)计净利润超过约4.2万亿日元(yuán)，在短(duǎn)短2刚结婚是不是会天天做年时间里增加(jiā)到了4.3倍。

　　除了日本(běn)基本面发(fā)生的变化，日本监管层的助推也(yě)是一股不容忽(hū)视的力量(liàng)。日本监管层(céng)持续推动(dòng)企业(yè)经营能力(lì)的改善和价(jià)值(zhí)的修复，其中敦促企业对投(tóu)资者提高回报(bào)、鼓励(lì)企业公开(kāi)回购成为(wèi)改革重要抓(zhuā)手。

　　尤(yóu)其是在今年3月底，东京证券(quàn)交(jiāo)易所为了(le)改变(biàn)大量个股股(gǔ)价跌破净值的情况，发布《关(guān)于实现关(guān)注资金成本和股价经营要求》要(yào)求上(shàng)市(shì)公司提高企业价值和资本效(xiào)率从而提(tí)升股价(jià)后，日本股市(shì)开始(shǐ)掀起一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反(fǎn)向指标”的高(gāo)盛也出来高(gāo)喊日(rì)本可能正接近十年一遇的牛市。至于(yú)日(rì)本股市未来将走向(xiàng)何方，一切(qiè)将由时间(jiān)给出答案吧。

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