兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(sh腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码ì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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