券商今年一季度业绩“妥(tuǒ)了”，基于股市(shì)良好表现以及去年较低的(de)基数，行业业绩全(quán)面爆(bào)发。券商板(bǎn)块也在周五呈现集(jí)体大涨行(xíng)情。

　　4月(yuè)28日，又有17家券(quàn)商或上市主体披(pī)露一季(jì)报，至此51家上市券商或上市主体(tǐ)一(yī)季报悉数披露(lù)，券商(shāng)整(zhěng)体一(yī)季度表现较好，增速中(zhōng)位数达214.54%。

　　一季度归母净利(lì)增速(sù)较为显著的有(yǒu)20家，净利增(zēng)1倍乃(nǎi)至数倍之(zhī)多，分别是(shì)长江证券（1522.01%）、太(tài)平洋（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长(zhǎng)城证券(quàn)（675.92%）、东(dōng)兴证券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东(dōng)方证券(quàn)（525.67%）、兴(xīng)业证券(quàn)（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）、华(huá)创(chuàng)阳(yáng)安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原证(zhèng)券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券(quàn)（130.42%）、首(shǒu)创证(zhèng)券(quàn)（110.73%）

　　依照今年一(yī)季度(dù)归母净利(lì)排名(míng)，新(xīn)的十大分别是中信证券(quàn)（54.17亿元(yuán)）、华(huá)泰证(zhèng)券（32.45亿(yì)元）、国泰君安（30.41亿元）、海通证券（24.34亿元）、中信建投(tóu)（24.33亿元）、招(zhāo)商证(zhèng)券（22.60亿元）、中金公司(sī)（22.57亿元）、中国银河（22.49亿元）、广发证券（21.57亿元(yuán)）、东(dōng)方财富(fù)（20.29亿元）。简单算数(shù)平(píng)均计算，中信证券(quàn)一季度(dù)“月赚”超18亿元。

　　股市对(duì)券商一季报的优秀表(biǎo)现给予(yǔ)了正(zhèng)面回应(yīng)，4月(yuè)28日，证券(quàn)板块(kuài)指数收涨(zhǎng)2.8%，49只(zhǐ)券商(shāng)股(gǔ)收红，其中35只涨幅超(chāo)2%；华西证券(quàn)、中国银河盘(pán)一度涨停，二者收盘(pán)分别上涨9.81%、9%。证券板块(kuài)连续(xù)3个交易(yì)日收阳线，累计涨幅达3.66%。

　　2家券商(shāng)净利增15倍(bèi)

　　52家上市券商(shāng)或上市主体中，50家(jiā)归母净(jìng)利(lì)同比增速为正，其(qí)中20家增速达1倍至(zhì)数倍。

　　一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利增速超(chāo)过(guò)10倍(bèi)的有2家券商及1家上市主体，分别是长江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信证券母公司国投资(zī)本（1260.24%）；增速超过6倍的有2家，分别是长城证(zhèng)券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过(guò)5倍的有(yǒu)2家，分别是国元证券(quàn)（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增速超过4倍的有(yǒu)3家(jiā)，分别是兴业证券（430.09%）、中泰(tài)证券（424.00%）、东吴(wú)证(zhèng)券（412.84%）；增速(sù)超过(guò)3倍的有3家，分(fēn)别是华创阳安（396.97%）、国(guó)金证券(quàn)（380.09%）、国海证(zhèng)券(quàn)（333.19%）；增速超过2倍(bèi)的有4家，分别(bié)是山西证券（285.14%）、中(zhōng)原证券（282.45%）、华(huá)安(ān)证(zhèng)券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍(bèi)的有3家，分别是财(cái)达证券（162.74%）、国(guó)信证券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外(wài)，一季度归(guī)母净利扭亏为盈的券商多达9家，分别(bié)是天风证券、华西(xī)证(zhèng)券、东(dōng)北证券、西(xī)部证(zhèng)券、西(xī)南证券、红塔证券、江海(hǎi)证券、湘财(cái)股份、国盛金控。

　　此(cǐ)外，仅2家券(quàn)商(shāng)股净利润(rùn)同比(bǐ)增速为负值，分(fēn)别是东(dōng)方财富(fù)（-6.54%）、华林(lín)证券（-57.59%）。

　　华林证券(quàn)净利与(yǔ)营收(shōu)均出现下滑，公(gōng)司一季报显示，报告期内公司实(shí)现营业总(zǒng)收(shōu)入为2.43亿元，同(tóng)比(bǐ)下滑25.95%；归母净利润(rùn)为0.63亿元，同(tóng)比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽(jǐn)管头部券商的增速(sù)不如中(zhōng)小券商“夸(kuā)张”，但头部(bù)券(quàn)商的(de)业绩(jì)表(biǎo)现同(tóng)样具有可圈(quān)可点(diǎn)之处。

　　同比增速超过五成的头(tóu)部券商包括海通证券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证券(quàn)（51.50%）、广发证券（65.58%）、申(shēn)万宏源（87.77%）；其他几(jǐ)家头部券商及增速(sù)为华(huá)泰证券（46.49%）、国(guó)泰君安(ān)（20.73%）、中(zhōng)金公司（35.95%）、中国(guó)银河（44.23%）。

　　中信证(zhèng)券(quàn)则以54亿的(de)绝对优势，保持着业绩的稳定性。

　　此外(wài)，上(shàng)市公司指(zhǐ)南针在一季报(bào)中(zhōng)透露，2023年一季度麦高证券经纪业务开(kāi)展取得一定(dìng)成绩(jì)，但营业利润(rùn)仍未(wèi)实现盈利，一(yī)定程度上(shàng)拖累了(le)公司整体(tǐ)。

　　十余家(jiā)券商营(yíng)收(shōu)增一(yī)倍以上

　　一季度营收(shōu)规模增速方面，51家券(quàn)商中44家同比增速为正、7家(jiā)增速为(wèi)负，同(tóng)比增速中位数为40.93%。

　　西南证(zhèng)券增(zēng)速领衔(xián)，其(qí)今年(nián)一(yī)季度同(tóng)比增速(sù)为1795.85%，这与其去年(nián)同期营收不足亿元的低基数有(yǒu)关，其今(jīn)年一季度(dù)营(yíng)收规模为7.38亿(yì)元，去(qù)年同期营收为0.39亿元。

　　今年一(yī)季度营收(shōu)增速超过2倍的有2家券(quàn)商，分别是天(tiān)风证券(quàn)（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速(sù)在1到2倍的有(yǒu)10家，分别是财通证券（174.23%）、红(hóng)塔证券（172.78%）、国元证(zhèng)券（165.65%）、苹果x多重华西证券（156.55%苹果x多重）、长江证券（155.05%）、兴业证(zhèng)券（147.02%）、山西证券(quàn)（140.67%）、东(dōng)北证(zhèng)券（130.73%）、国金(jīn)证券（106.59%）、海通证券（106.25%）；另有2家券商营收(shōu)增幅接近(jìn)1倍，分别是华安证券(quàn)（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券商一季度营收同比下滑幅度较大，分别是(shì)国(guó)盛(shèng)金(jīn)控（-21.71%）、华林(lín)证券（-25.95%）、湘财股份（-56.61%）；另外4家营收下滑的券商或上(shàng)市主体(tǐ)分别是中银证券(quàn)（-2.18%）、国(guó)投资(zī)本（-5.68%）、东(dōng)方(fāng)财富(fù)（-12.09%）、华鑫股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季度营收排名前十券(quàn)商分别是中信证券（153.48亿元）、国泰君安(ān)（92.88亿元）、华泰证券（89.93亿元）、中国银河(hé)（86.97亿元(yuán)）、海通(tōng)证券(quàn)（85.20亿元）、中(zhōng)信建投（67.00亿元）、广发证券（64.77亿(yì)元）、中(zhōng)金公司(sī)（62.09亿元）、申万(wàn)宏源（57.65亿元(yuán)）、浙商证券（49.31亿元(yuán)）。

　　头部券商中，海通证(zhèng)券营收同比增幅(fú)最(zuì)大，为106.25%；浙商证券以(yǐ)较高的增速杀(shā)入营收(shōu)排(pái)名前十，其一季度营收同比增57.37%，招商(shāng)证(zhèng)券反而被(bèi)挤出前十，招商证券(quàn)一(yī)季度营收增速为28.74%；中(zhōng)信(xìn)证券与中信建投营收增幅显著较小，同比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱动一季(jì)报高增

　　自营(yíng)业(yè)务(wù)驱动(dòng)行(xíng)业业绩高增，这一(yī)观(guān)点被卖方研究普遍认(rèn)可。

　　开源证券(quàn)在解(jiě)读东方证(zhèng)券一季报(bào)时称(chēng)，东(dōng)方证券自(zì)营投资收益(yì)11.5亿(yì)元，去年同(tóng)期亏损(sǔn)6.4亿(yì)元，改善明(míng)显，期末金(jīn)融资产规模为902亿，同比(bǐ)增8%，环比(bǐ)增2%。自营驱动一季报高(gāo)增(zēng)，全(quán)年盈利增速有望领跑。

　　兴业证券认为(wèi)，中信证券加大杠杆经营投资致使利(lì)息支出有所增长，市场回暖(nuǎn)下投资业(yè)务表现亮眼，收入同比(bǐ)增长96.5%至67.28亿(yì)元。凭借卓(zhuó)越的创新业务能力，看好公司(sī)在政(zhèng)策放松预期(qī)下实现估值提升(shēng)。

　　西(xī)部证券(quàn)在关于国金(jīn)证券的研(yán)报中称，自营投资成为影响(xiǎng)国金证券业绩核心因素，一(yī)季度自营业务收入提(tí)升至7.16亿(yì)元，自(zì)公司完成(chéng)再融资(zī)后，公司(sī)金融投(tóu)资规模稳步(bù)提升420亿元较去(qù)年底增加11%。

　　西部证券认为，自营投资成为影响(xiǎng)券(quàn)商业绩的核心，预期将在一季(jì)度迎来反转。投资业务方面(miàn)，下半年重点关注差(chà)异化监(jiān)管(guǎn)的措施落地，或将(jiāng)打开头部券商(shāng)的ROE上限。

　　西部证券表示，2023年预期将是券商业(yè)绩大幅修复的一年，尤其是受到自营(yíng)业务冲击大的苹果x多重公司预期将(jiāng)在年内实现较大(dà)幅(fú)度的改(gǎi)善。

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