要闻速递

　　1、央(yāng)行(xíng)：当(dāng)前我国经(jīng)济没有出(chū)现通缩(suō) 物价仍在温和(hé)上涨(zhǎng)

　　央行(xíng)第一季度中(zhōng)国货币政(zhèng)策执(zhí)行报告出炉，央行表示预计(jì)下半年CPI中枢可能温(wēn)和抬升(shēng)，年(nián)末可能回升至近(jìn)年均(jūn)值水(shuǐ)平附近。当前(qián)我国(guó)经济没有出现通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持(chí)续负(fù)增长，货(huò)币供应(yīng)量也具有下(xià)降趋势，且通(tōng)常伴随经济衰退。我(wǒ)国物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左(zuǒ)右，M2和社融增长相(xiāng)对较快，经济运(yùn)行(xíng)持续(xù)好转，不(bù)符合(hé)通缩的特征(zhēng)。

　　2、央行(xíng)：3月新发放贷款加权平均利率为(wèi)4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度中国(guó)货币政策(cè)执行(xíng)报(bào)告显示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均利率(lǜ)为4.34％，其(qí)中企(qǐ)业(yè)贷款加权(quán)平均(jūn)利率为3.95％，均处于历史低(dī)位。下阶段(duàn)，人民银行将继(jì)续(xù)实施好稳健的货币政策，合理把握宏观利率水(shuǐ)平，持续深入推进利率市场化改革，健全(quán)“市(shì)场(chǎng)利率+央行引导→LPR→贷款利率(lǜ)”传导机(jī)制，为(wèi)促进经(jīng)济实现质的有效提升和量的(de)合理增(zēng)长营造有利条件(jiàn)。评：最近(jìn)多家银行(xíng)下调通知存款利率(lǜ)，其实这个背后是(shì)贷款(kuǎn)利率的(de)下降。毕竟银行是(shì)需要盈利的，需要保(bǎo)证合理息差(chà)水平、合理(lǐ)盈利空(kōng)间(jiān)。对于部分(fēn)银(yín)行(xíng)盲目(mù)揽储，只能出动监管措施敲打敲打了(le)。

　　3、国家能源(yuán)局：4月(yuè)份全社会用电量(liàng)6901亿千瓦时 同(tóng)比增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发布(bù)4月份全(quán)社会(huì)用电量等(děng)数(shù)据(jù)。4月份，全社会(huì)用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用(yòng)电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二(èr)产业(yè)用电(diàn)量4814亿千瓦时，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产业(yè)用电量1155亿千(qiān)瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生(shēng)活用电量844亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全(quán)球变暖这个(gè)趋势无法阻(zǔ)挡(dǎng)，极端天气也越来(lái)越多，一(yī)场(chǎng)热浪在4月席卷了南亚(yà)、东南(nán)亚、东亚的多个地区。去年缺电的(de)教训就摆在眼(yǎn)前，再加(jiā)上电力板块(kuài)本(běn)就是中特估的范畴，周一电力股(gǔ)走的比较(jiào)强势。

　　4、国资委：要(yào)深刻把(bǎ)握国资央(yāng)企(qǐ)使命任务(wù)为(wèi)建(jiàn)设汽车强国提供有力支撑

　　国(guó)资委党委委员、副主任翁杰(jié)明到中国汽车技术研究中心有限公司调研。翁他指出，下一步，要(yào)深(shēn)刻把握国资央企使(shǐ)命任务，在新一轮国企(qǐ)改革深化提升行(xíng)动中勇挑重担，面(miàn)向国家战略需求、行(xíng)业发展(zhǎn)需(xū)要，积(jī)极打造原创技术策(cè)源地，加强核(hé)心技术(shù)攻关，为建设汽车强国提供有力支(zhī)撑。要统筹推(tuī)进创建示范、管(guǎn)理提(tí)升、价值创造和品牌引领“四(sì)个专(zhuān)项行(xíng)动(dòng)”，切实提升发展质量效益(yì)，加(jiā)快建(jiàn)设世(shì)界一流(liú)企业。要在(zài)助力新能源(yuán)智能网联(lián)汽(qì)车发展方面发(fā)挥权威智库作用，创新体制机制，持续激(jī)发内生动力，赋能(néng)民族企(qǐ)业和自(zì)主品牌，推动我国汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广(guǎng)州发热门诊接受(shòu)检测患(huàn)者中超两成(chéng)是新冠病毒感染

　　中国工程(chéng)院院士钟南(nán)山说，目前在广州流行的主(zhǔ)流新冠(guān)病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数(shù)据，在接受检(jiǎn)测的发热病人里，有20％-25％是(shì)新冠病毒感染者。此(cǐ)外，钟(zhōng)南山还表示经(jīng)检测，全(quán)国相(xiāng)当多的人出(chū)现(xiàn)了新(xīn)冠(guān)病毒对(duì)应抗(kàng)体增高的情况，这表明全(quán)国约(yuē)有80％的人感(gǎn)染过新冠(guān)病毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近周围也有(yǒu)小伙伴二阳了，大(dà)家要注意防护。不(bù)过医药(yào)股倒是还(hái)处于磨底阶段，挺考验人性的(de)。

　　6、阿(ā)里达摩院(yuàn)自动驾驶业务裁员(yuán)

　　针对阿里(lǐ)达(dá)摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)实验室并入(rù)菜鸟(niǎo)集团(tuán)一事，此(cǐ)次(cì)业务调整并非(fēi)整(zhěng)体并(bìng)入，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队(duì)，其余近200人被裁(cái)，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案。此后，达(dá)摩院本身将不再保(bǎo)留相关业务(wù)和团队。阿里方面称，关于(yú)阿里达摩院自(zì)动驾驶业务裁员70％的(de)消息不实，对于(yú)具体裁撤比例，阿里方面未(wèi)做说(shuō)明。评：最近(jìn)大型科技(jì)企业相继裁撤一些边(biān)缘业(yè)务，不知不觉中(zhōng)，勒紧裤(kù)腰带过日子的气氛(fēn)又来了。经济(jì)恢复大方(fāng)向是没错的，但是也(yě)要经历一个(gè)起伏的过程。

　　7、马斯克：特(tè)斯拉将在某(mǒu)个(gè)时刻在法国进行重大投资

　　马斯克表示(shì)，将(jiāng)在(zài)法国(guó)进(jìn)行(xíng)多项(xiàng)重大(dà)投资，但目前(qián)他(tā)还无法给(gěi)出一(yī)个具体的(de)时间表。日内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选(xuǎn)择法国”投资(zī)峰会(huì)。在峰会(huì)前，法国总统马克(kè)龙与(yǔ)马斯克在(zài)巴(bā)黎(lí)爱(ài)丽舍宫进行(xíng)了会面。在(zài)大约45分钟的(de)会面结束后(hòu)，当马斯克被媒(méi)体问及特斯(sī)拉是(shì)否有在法国投资的计划(huà)时，他(tā)给出了肯定的回答(dá)。他补(bǔ)充称(chēng)，计划会在未来的某个时(shí)间点(diǎn)宣布(bù)，“但不是今天。”这(zhè)位全球电动汽车龙头CEO说(shuō)道(dào)，“虽然(rán)今天(tiān)没有投资公(gōng)告，但我对马克龙和法(fǎ)国(guó)政府(fǔ)的印象非常深刻，他(tā)们(men)对(duì)工业界非(fēi)常欢迎(yíng)。我相信(xìn)，未来(lái)特斯拉(lā)将在法国进行重大投资。”

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净(jìng)买入7.32亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周一(yī)净买入(rù)40.85亿元，为连续7日(rì)净买(mǎi)入。天齐锂(lǐ)业、中微公司、农业(yè)银行(xíng)分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿(yì)元、3.01亿元(yuán)。中国平安(ān)净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.69亿(yì)元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：美(měi)联储官员释(shì)放(fàng)的利率政策信号不(bù)一(yī)，市场小(xiǎo)幅(fú)上调(diào)对6月(yuè)加(jiā)息(xī)押注，同(tóng)时经济数据不佳，共和党众议长(zhǎng)对拜登和耶伦(lún)所(suǒ)谓(wèi)的债务(wù)上限谈判有进(jìn)展泼冷水，美股小幅震荡微幅(fú)收涨，道指上涨50点，标普上(shàng)涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点(diǎn)创八个半月新高(gāo)；中概股及银行(xíng)股表现(xiàn)强势，达内科技(jì)涨超11％，腾(téng)讯音(yīn)乐、高途(tú)涨超9％；西太(tài)平洋银行合众银行(xíng)涨17.5新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗％，阿莱恩斯西部(bù)银行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济数据不佳(jiā)和债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)的担忧持续，美元指数深跌(diē)至102.40，从盘(pán)初触及102.75所创的五(wǔ)周新(xīn)高回落；欧(ōu)元兑美元上逼(bī)1.09，英镑兑美(měi)元(yuán)升破1.25收复上(shàng)周(zhōu)五(wǔ)以来跌幅，离新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗(lí)岸人民币升破6.96元(yuán)脱离两个月(yuè)低位；比特币升(shēng)破2.74万美元，以(yǐ)太坊涨(zhǎng)上逼1830美元；现货(huò)黄金止步(bù)三连跌上逼2020美元，伦锌两年半(bàn)最低，伦(lún)镍逾(yú)七个月最低(dī)；油价盘中(zhōng)涨超2％止步三日连(lián)跌，天然气跌(diē)近(jìn)3％再创近两(liǎng)年(nián)最(zuì)低；美债收益率(lǜ)连涨两(liǎng)日，长债收益(yì)率涨(zhǎng)幅(fú)更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股指探底(dǐ)回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中证1000指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1％。市场降息预期虽落空，但(dàn)受“促金融(róng)业估值提(tí)升”相(xiāng)关(guān)消息(xī)的刺(cì)激(jī)，保险(xiǎn)、银(yín)行业再度迎(yíng)来“大(dà)象起舞”行情，新能(néng)源板块(kuài)炒作(zuò)氛(fēn)围(wéi)也较为火热。短线大盘(pán)有望(wàng)挑战(zhàn)20日线附近压力，若量(liàng)能能够继(jì)续释(shì)放，则大盘有望(wàng)挑战5月10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据(jù)中(zhōng)国(guó)船舶集团经济研究中心(xīn)观察，近日5年船(chuán)龄的(de)Aframax型油(yóu)轮二(èr)手(shǒu)船(chuán)价为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新船(chuán)价(jià)格6500万美元(yuán)的95％。另据克拉(lā)克森数据(jù)，LNG船(chuán)二(èr)手船价格也在上涨，船龄5年(nián)的(de)17.4万立方(fāng)米LNG船二手(shǒu)船价为2.5亿(yì)美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链 （601890）、天海防(fáng)务(wù) （300008）

　　锂(lǐ)电池：5月15日，百川盈孚数据显示(shì)，国内六氟(fú)磷酸鲤(lǐ)市场价格较12日(rì)上(shàng)涨9.35％。另外工业级(jí)碳酸锂与电池级(jí)碳酸(suān)理市场价格分别(bié)上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为25万元(yuán)26万元(yuán)/吨(dūn)。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿(yì)纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道，美国塔(tǎ)夫茨大学细胞农(nóng)业中心(xīn)研究人(rén)员开(kāi)发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速(sù)生(shēng)长(zhǎng)并分裂数百次，甚至可(kě)能无(wú)限期分裂(liè)。这(zhè)一研究(jiū)成果将(jiāng)会(huì)不仅可(kě)以提供(gōng)更多(duō)的肉(ròu)类(lèi)产(chǎn)品，还意味(wèi)着研究(jiū)人员将无需从农场动物(wù)活检中重(zhòng)复获(huò)取细(xì)胞(bāo)。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科(kē)技 301205：公司(sī)CPO相关的开发项(xiàng)目(mù)暂未形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯科(kē)技 688262：第一代RAID控制芯片(piàn)改进(jìn)量产(chǎn)版(bǎn)产品(pǐn)内(nèi)部测试成功(gōng)

　　【并购重组(zǔ)】

　　维科技(jì)术 600152：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过(guò)3亿元

　　一心堂 002727：拟发(fā)行可(kě)转债募(mù)资不超过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定增(zēng)募(mù)资不超过8.1亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　金石(shí)资源 603505：实控人(rén)拟增持3000万(wàn)元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股股东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立新材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增(zēng)持公(gōng)司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟(nǐ)不低于2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理和潘婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份(fèn)

　　必创科技 300667：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超3％公司股份(fèn)

　　维宏(hóng)股(gǔ)份 300508：控股股东及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资拟减(jiǎn)持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合计减持(chí)不(bù)超3.7％股份

　　朗新科技(jì) 300682：股东拟(nǐ)减持(chí)不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持(chí)不(bù)超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人(rén)承诺不(bù)减(jiǎn)持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有(yǒu)限公司签(qiān)订战略合作协议

　　民(mín)丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投建年产(chǎn)7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公(gōng)司产品美沙拉秦肠(cháng)溶片获得(dé)美国FDA批(pī)准(zhǔn)文号

　　天宸股份 600620：拟(nǐ)5亿元(yuán)设全资子公司

　　春秋航(háng)空(kōng) 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同(tóng)比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业(yè) 601899：控股子公司外协单位发生安全(quán)事故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐(tǔ)量(liàng)同比增(zēng)长1143.07％

　　阳光诺(nuò)和 688621：获得SN001和(hé)SN002在(zài)中(zhōng)国大(dà)陆、香港和澳(ào)门的(de)专利独家授(shòu)权

　　中信建投 601066：独立非(fēi)执行董事周(zhōu)成(chéng)跃辞职

　　中国(guó)东航 600115：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同比(bǐ)上升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公(gōng)司及相(xiāng)关人员(yuán)收(shōu)到江苏(sū)证监局(jú)警(jǐng)示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新(xīn)签合同额4213.1亿元 同比增(zēng)长3.8％

　　华东(dōng)医药 000963：全资(zī)子公司HDM1002片的新药临床试验申(shēn)请获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比上升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设立凯瑞新能源实(shí)施分布式光伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利那洛肽胶囊获得临床试(shì)验批准通知书(shū)

　　南网储能(néng) 600995：所属(shǔ)抽水(shuǐ)蓄能电站(zhàn)容(róng)量(liàng)电价(jià)核(hé)定 预计减少公司2023年收入预算(suàn)4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售(shòu)鞍(ān)山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供(gōng)销(xiāo)冷链签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　正平(píng)股份 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗文(wén)化体验地项目

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实现营业收入(rù)359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国(guó)ARC最(zuì)终是否(fǒu)需要根据NHTSA的函(hán)件要(yào)求递交573报告尚存在不确(què)定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制(zhì)人(rén)被采取强(qiáng)制措施

　　亚(yà)太实(shí)业(yè) 000691：公司与亚诺生物披露的数据均为真(zhēn)实财务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司(sī)股票(piào)可(kě)能被终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日(rì)起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙净环(huán)保历(lì)史(shǐ)信披违(wéi)规事(shì)项被立(lì)案

　　经纬纺机 000666：与国机(jī)租赁(lìn)、国(guó)机保(bǎo)理签署战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预(yù)中(zhōng)标信宜市城区环卫作业市场化项(xiàng)目（第二期）

　　晶升股(gǔ)份(fèn) 688478：拟1亿元投资(zī)半导体晶体生(shēng)长设备生产及实(shí)验项(xiàng)目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以债转股(gǔ)方式对全(quán)资子公司(sī)增(zēng)资4.5亿元

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟(chéng)100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划(huà)控制权变(biàn)更事项 16日复(fù)牌(pái)

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票简称(chēng)变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天(tiān)

　　【限售解禁】

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