近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人(rén)次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假钟南山为什么被说成钟百亿期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业(yè)一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求(qiú)恢钟南山为什么被说成钟百亿复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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