财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多看，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个(gè)别券(quàn)商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术(shù)外包等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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