民生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的(de)中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本，便于我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)，这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的(de)第一大优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。其(qí)中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国不同类(lèi)型出口企业(yè)感受存(cún)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未(wèi)发生太(tài)大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈(k主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别uì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关总署统计的出(chū)口订(dìng)单主要与之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国(guó)别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次(cì)广交会开(kāi)放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客(kè)户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所面临的(de)出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产(chǎn)成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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