要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置(zh什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些ì)，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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