近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的(de)首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放(fàng)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观众报复(fù)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗性(xìng)消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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