昨(zuó)夜，据(jù)路透社(shè)最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统为什么复兴号很少人买拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自(zì)由支配开支(zhī)方面(miàn)的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一(yī)份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配(pèi)开支的最高(gāo)限额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美(měi)国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克(kè)周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市场形势(shì)并及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价(jià)格，以确(què)保生产者和消费者(zhě)的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的(de)价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏(hóng)观(guān)经(jīng)济(jì)形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数(shù)据显示，交易员们(men)完(wán)全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基(jī)点，这(zhè)代表市场认为接下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了(le)约(yuē)14个基点的(de)加息(xī)预(yù)期(qī)，由于美联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加(jiā)息(xī)25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最(zuì)好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美(měi)股史上最(zuì)大单(dān)日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益(yì)远超(chāo)人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度(dù)复杂的(de)人(rén)工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经(jīng)历(lì)短暂(zàn)反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期货日报记者(zhě)采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑色系(xì)品种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观(guān)和产业共振带(dài)来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达(dá)成一(yī)致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看(kàn)，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储(chǔ)6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附(fù)近(jìn)，近期美(měi)元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担心经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性(xìng)较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料价为什么复兴号很少人买(jià)格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不断(duàn)下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此(cǐ)前预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。而在市场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段(duàn)性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时预期(qī)中的下(xià)半年(nián)的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年(nián)同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表(biǎo)现(xiàn)一直(zhí)低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度(dù)以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数据公布后，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供(gōng)应回(huí)落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出(chū)现下(xià)降。不过(guò)目前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格(gé)还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形(xíng)成一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从(cóng)而(ér)改善(shàn)市场对于后(hòu)期供(gōng)需(xū)平衡的预(yù)期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内(nèi)粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产意愿不(bù)强(qiáng)。因此(cǐ)，预(yù)计短期(qī)内黑色系品种或延(yán)续弱(ruò)势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的(de)市(shì)场供需(xū)格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂延续(xù)，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区间有(yǒu)利于行业(yè)供需加快调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至(zhì)今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期(qī)反(fǎn)弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么(me)低(dī)价可能会刺激(jī)补库(kù)，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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