要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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