过去(qù)几个月，阿里旗(qí)下国际电(diàn)商、盒(hé)马、菜(cài)鸟(niǎo)等业务，屡屡传出单(dān)独融资、上市的消息。这次(cì)不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了(le)这一决(jué)定。

　　5月18日(rì)，阿里公布了2023财年第四季(jì)度及(jí)2023财年年(nián)度业绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了财(cái)务数据外(wài)，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业务板块(kuài)的董(dǒng)事会名单和部分业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会(huì)已批准阿(ā)里国际数(shù)字商业寻求对外融资(zī)，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计(jì)划为云(yún)智(zhì)能集团引进战略(lüè)投(tóu)资，并以股东派息的方式对其分(fēn)拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜鸟可(kě)能先后实现上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港(gǎng)股下(xià)跌6％。按(àn)照港股计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计下(xià)跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的四(sì)分之一。

　　两个(gè)月前，阿里进行(xíng)了公司24年历(lì)史以来最大幅度的(de)变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股公司(sī)，持(chí)有六大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天(tiān)猫(māo)商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和其他业务(wù)公司(sī)。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各(gè)项(xiàng)业务决策链路变短、更加敏捷，从(cóng)而更好地抓住各自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进一步释(shì)放(fàng)股东价值。在(zài)这一架(jià)构下(xià)，六大业务(wù)集团(tuán)的CEO在各自(zì)董事会的领导下，对各自的经营(yíng)结果和合规(guī)性负责。除淘天集团(tuán)仍将继续由阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均(jūn)可灵活地筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单(dān)独上市。

　　电话会观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国际电(diàn)商、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业(yè)务接(jiē)下来(lái)的调整计(jì)划(huà)，其他业务(wù)尚未提(tí)及(jí)。阿(ā)里巴巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的三(sān)个核心战略(lüè)是消费、云和全球(qiú)化。这或许是观察(chá)接下来阿里组织变革(gé)的一(yī)个重要方向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇亲自

　　带(dài)队云智能集(jí)团

　　值得注意的是，在六大业务中，只(zhǐ)有云(yún)智能集团是由阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席(xí)执(zhí)行(xíng)官张勇(yǒng)亲自(zì)带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长(zhǎng)兼首席执行官，这(zhè)也是(shì)张勇(yǒng)在六大集团中担任的唯一一(yī)个职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集团(tuán)的(de)其(qí)他董事会成员还有备受(shòu)关注、最近重归阿里云(yún)的王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技(jì)术委(wěi)员(yuán)会(huì)主席）、郑俊芳（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席(xí)技术官）。

　　在(zài)阿(ā)里集团对各子集团「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智(zhì)能集(jí)团，可(kě)以看出(chū)对后者的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商业(yè)模(mó)式(shì)、客户特征和(hé)发展阶段来看，云智能集团与阿里巴(bā)巴(bā)生态系统中其他以消费(fèi)者为中(zhōng)心的业务(wù)有着根本不同(tóng)。可(kě)以说，它更适(shì)合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独立的新公司，而这(zhè)个(gè)过(guò)程也更复(fù)杂。因此，它更需要倾注精(jīng)力来做(zuò)。

　　而更关(guān)键(jiàn)的(de)是，面对(duì)大模型代(dài)表的人工智能时(shí)代，阿里云即将迎来全(quán)新的(de)历史机遇。在(zài)业绩电话(huà)会上(shàng)，张(zhāng)勇表示，由于人工智能应用(yòng)对算(suàn)力需求的(de)指数级增长(zhǎng)，这是(shì)阿观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪(ā)里云的巨(jù)大机会(huì)。除(chú)此之外(wài)，还包括基于大(dà)模型开发新产品(pǐn)的(de)机会(huì)。

　　4月，阿里发布(bù)了(le)大型语言预训练模(mó)型「通义千问」，目前已有超过20万(wàn)客户申请(qǐng)试用。在2023春(chūn)季(jì)钉(dīng)峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里(lǐ)的(de)全栈产品。

　　据(jù)财报(bào)，云业务的本(běn)季度(dù)收(shōu)入（抵消跨(kuà)分部交易(yì)的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约(yuē)186亿(yì)元(yuán)。背后原(yuán)因主要(yào)是(shì)部门项目受到疫情(qíng)影响(xiǎng)而(ér)延迟交(jiāo)付(fù)等(děng)等。不过(guò)，该集团还是(shì)很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们有机会打(dǎ)造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生(shēng)活(huó)仍是(shì)重中之重

　　此次列在上市计划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍(réng)算在阿里(lǐ)中国商(shāng)业分部。阿里中国商业分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜(cài)、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿(ā)里(lǐ)健康等零售(shòu)业(yè)务(wù)，以及1688在内的批发业务。

　　中国商业(yè)分(fēn)部的本季度收入约为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一(yī)项非公认会计准则(zé)财务(wù)指标）约(yuē)为人民币385亿(yì)元，相较2022年(nián)同期增长19％。该(gāi)增长主(zhǔ)要是由于淘(táo)特、淘菜菜和盒(hé)马亏(kuī)损收窄。本季(jì)度，盒马增(zēng)强(qiáng)了销售能(néng)力并(bìng)提高运营(yíng)效率，经营业(yè)绩因(yīn)而(ér)录得正(zhèng)数。

　　阿里(lǐ)表示，盒(hé)马已经建立了稳(wěn)定(dìng)且明确的商(shāng)业模式(shì)以及清晰的盈利(lì)路径(jìng)。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大业务(wù)之一淘天(tiān)集团(tuán)（包(bāo)括淘(táo)宝、天猫等业务(wù)）。财(cái)报显(xiǎn)示，淘天集团的董事(shì)长是(shì)吴(wú)泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合(hé)伙人(rén)自上世纪90年代就跟随(suí)马(mǎ)云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事(shì)还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执(zhí)行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里的(de)另(lìng)一重点是本地生活(huó)集团，后者包括「到家(jiā)」业务饿(è)了么、「到目(mù)的地」业务高德(dé)、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复苏(sū)、人们出行增(zēng)加(jiā)等因素，本地生(shēng)活服务分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地(dì)生活集(jí)团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞(yú)永福，其它董事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家(jiā)，淘天集团和(hé)本地生活集团(tuán)都算是阿里的核心业务。而(ér)在这(zhè)一方(fāng)向的盒马启动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化(huà)：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电(diàn)话(huà)会上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的(de)数字商务、物流(liú)和云。

　　阿(ā)里(lǐ)国际数(shù)字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿(ā)里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的(de)收入增(zēng)长主要源自提供更(gèng)多增值服(fú)务来提高变现率(lǜ)，而速卖通则是本季度推出了主(zhǔ)打(dǎ)高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单(dān)的双(shuāng)位数增长。

　　据(jù)财报，阿(ā)里国际数(shù)字商业(yè)集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事(shì)兼总裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事(shì)为(wèi)彭蕾(lěi)、戴(dài)珊、吴(wú)泳铭。而此次(cì)该集(jí)团单独融资，将用于(yú)拓展新(xīn)的地域(yù)市场(chǎng)、投资新技术、扩大消费者和供(gōng)应商技术(shù)、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季(jì)度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿(yì)元。这背后(hòu)主要是国际物流(liú)履约解决方(fāng)案服务的(de)收入增加(jiā)、以及消费者(zhě)物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里巴(bā)巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊(shān)、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万(wàn)霖也对菜(cài)鸟员工发布了全员(yuán)信，「十(shí)年内(nèi)菜鸟会成为全球(qiú)领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集团阿里大文(wén)娱在独立融资上尚未有(yǒu)最新进展。在财(cái)报中，关于其业务(wù)只有短(duǎn)短一(yī)段话(huà)带过(guò)。据财报，大文(wén)娱的(de)董事长兼CEO都是由樊路远担任(rèn)，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)）、童(tóng)文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务(wù)官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各项交易的完成(chéng)取决(jué)于(yú)多(duō)种(zhǒng)因(yīn)素，而(ér)其(qí)中很多(duō)因素是(shì)其无法(fǎ)控(kòng)制的，包(bāo)括(kuò)资(zī)产(chǎn)、负债(zhài)和合同的成功(gōng)重组、股权激励计(jì)划、市(shì)场条件和(hé)监管审(shěn)批等。可(kě)见(jiàn)，尽(jǐn)管决心(xīn)强(qiáng)大、战略方向清晰(xī)、执行果断，但阿里的分(fēn)拆(chāi)之(zhī)路仍充满变(biàn)数。

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