财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得了个(gè)别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)。中金(jīn)公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型举国(guó)体制的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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