兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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