兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，fact2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗set的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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