“非农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公布(bù)后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益(yì)率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定价显示，投资(zī)者预(yù)期的美(měi)联储7月(yuè)加息(xī)几(jǐ)率增加(jiā)，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业(yè)平(píng)均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院分析师(shī)徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新增就业(yè)人数而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存在韧(rèn)性。可以看到(dào)，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预期的19万人(rén)，同(tóng)时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中非耐用(yòng)品生产连(lián)续三个(gè)月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造业(yè)目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基本(běn)是(shì)60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在(zài)失(shī)业率回升至4％之前(qián)，预计还不会(huì)引发市场和官方(fāng)的(de)明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数(shù)量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍(réng)在(zài)，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压(yā)力开始降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助推作(zuò)用(yòng)缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必要(yào)性降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事件，还需要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大(dà)时继续(xù)加息。美联储利(lì)率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区产(chǎn)

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能会宣布进一步(bù)减产，以提振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的(de)选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不(bù)太可能(néng)在会议上决定进一(yī)步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意味(wèi)着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁(xié)要(yào)进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特(tè)油价可能会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避(bì)免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经(jīng)济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北(běi)约(yuē)成员！

　　当地(dì)时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌(wū)克(kè)兰不会(huì)成为北(běi)约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前(qián)很难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真(zhēn)正获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽(zé)连(liá广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区n)斯基向北约各国(guó)领导人明(míng)确表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提(tí)供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯(sī)基(jī)6月1日在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期(qī)加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约应该在(zài)近(jìn)期(qī)内接(jiē)纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法(fǎ)国在内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而(ér)只是希望为(wèi)乌克(kè)兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品市(shì)场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪(xù)消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险(xiǎn)资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数(shù)据(jù)改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首(shǒu)等(děng)待新(xīn)一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场情(qíng)绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下半(bàn)月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持(chí)续多(duō)日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛(fēn)围再次(cì)提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以收储为(wèi)核(hé)心(xīn)展开(kāi)的新一季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大(dà)工(gōng)业原料，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说，天(tiān)然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然橡胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的(de)国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全年(nián)的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求(qiú)几(jǐ)无影响。但是如果收储的(de)对象(xiàng)是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全(quán)乳的最(zuì)大(dà)产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今(jīn)年(nián)估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征(zhēng)看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的(de)进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的(de)改变，产区(qū)全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并未(wèi)有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货(huò)能化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉记者，目(广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区mù)前全球天然橡胶供应(yīng)进入(rù)季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云(yún)南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复(fù)开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外(wài)越南天然橡胶产区(qū)也(yě)全面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不(bù)高(gāo)，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步(bù)恢复(fù)正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区(qū)大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国(guó)东北(běi)部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低(dī)位(wèi)，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较(jiào)高，但由于(yú)季(jì)节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高(gāo)级(jí)分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一定(dìng)支(zhī)撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现(xiàn)象(xiàng)仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出(chū)货(huò)压(yā)力加(jiā)大，为控(kòng)制成品库(kù)存(cún)压力(lì)，存(cún)适(shì)度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处于(yú)供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是整体来说(shuō)此前市(shì)场(chǎng)对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今(jīn)年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内(nèi)实际需(xū)求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从汽车行(xíng)业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激(jī)政策(cè)退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为(wèi)是(shì)国内需求不行(xíng)，但(dàn)是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面美联(lián)储(chǔ)加息(xī)进程(chéng)，以及美国银(yín)行危机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半年好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价(jià)走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍(réng)然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的数(shù)量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观点仍(réng)然偏空，后市预(yù)计(jì)存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半(bàn)年来看(kàn)，外(wài)需(xū)受海外经济(jì)衰(shuāi)退和汽车(chē)半(bàn)导体短(duǎn)缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计(jì)难有(yǒu)起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现货端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节后市场(chǎng)从交易(yì)预期开始转向交易(yì)现实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价(jià)基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能(néng)刺激有效的去(qù)库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一(yī)旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的(de)阶段性(xìng)行(xíng)情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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