昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开支方(fāng)面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一(yī)名(míng)了解(jiě)谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可能需要立(lì)法者花(huā)几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的(de)法(fǎ)案(àn)，而是一份包含几个关键数字的精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配(pèi)开支(zhī)的(de)最(zuì)高限(xiàn)额，包(bāo)括军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程(chéng)序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节(jié)。根据(jù)美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削(xuē)减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不(bù)太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以确保(bǎo)生(shēng)产者和(hé)消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价(jià)格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上再(zài)度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联(lián)储加息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期(qī)的65亿(yì)美元；调整后(hòu)每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务(wù)营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数(shù)据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季(jì)营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度(dù)复(fùkm是公里吗，1km等于多少公里)杂的人工智能计(jì)算任务所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域(yù)占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并(bìng)创(chuàng)下近(jìn)半年或半(bàn)年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有(yǒu)期(qī)货投研中心黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科(kē)在接(jiē)受期(qī)货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务(wù)上限问题仍(réng)没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从(cóng)美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关联性(xìng)较强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格(gé)的大(dà)幅回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止(zhǐ)跌km是公里吗，1km等于多少公里回升，减产不及(jí)预期以及原料(liào)成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦(jiāo)煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的问(wèn)题：一(yī)是高(gāo)炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国(guó)内政策(cè)刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来(lái)表现一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来(lái)国内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出(chū)现，但(dàn)国内市场利(lì)空在(zài)价格中已(yǐ)有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材(cái)需(xū)求端利空可能来(lái)自海外(wài)，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可(kě)能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的(de)确立需要(yào)黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还(hái)在持(chí)续，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场(chǎng)对于后期(qī)供需(xū)平衡的预(yù)期。不过(guò)，从(cóng)目前(qián)情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计(jì)短期(qī)内(nèi)黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返(fǎn)的市(shì)场供需格(gé)局(jú)，与成(chéng)本(běn)塌陷叠(dié)加造(zào)成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下(xià)跌(diē)趋(qū)势短暂(zàn)延(yán)续，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价格(gé)大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间有利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份(fèn)之后(km是公里吗，1km等于多少公里hòu)来自(zì)政(zhèng)策面和市(shì)场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外(wài)价(jià)差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平(píng)，但(dàn)中期(qī)反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后(hòu)续进(jìn)入(rù)减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行(xíng)情出现阶(jiē)段(duàn)反弹(dàn)。

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