因市场需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号)被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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