要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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