昨(zuó)夜(yè)，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情人士透露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的(de)人(rén)士称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能达成的不会(hu42周是几个月，42周是几个月保质期ì)是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和(hé)投(tóu)票的(de)法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将(jiāng)敲定可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支的最高(gāo)限额(é)，包括军费开支，但让(ràng)议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过(guò)正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约(yuē)一(yī)半(bàn)用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可(kě)能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不(bù42周是几个月，42周是几个月保质期)是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映(yìng)了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦(bāng)基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代(dài)表市(shì)场认为接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会(huì)议(yì)中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期(qī)，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿(yì)美元的(de)上(shàng)市公(gōng)司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英特尔的(de)市(shì)值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上最(zuì)大(dà)单日(rì)市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营收(shōu)将达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂的(de)人(rén)工智能(néng)计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和运行机(jī)器学习软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截(jié)至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑(hēi)色商(shāng)品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受(shòu)期货日报(bào)记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没(méi)有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止日(rì)期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各方的(de)避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不能排(pái)除接下来继(jì)续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强(qiáng)对(duì)于(yú)大宗商品价格(gé)普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等(děng)经(jīng)济数据略低于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但(dàn)随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国(guó)内钢(gāng)材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材(cái)价(jià)格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期有(yǒu)较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半(bàn)年的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价(jià)格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有以下三(sān)个方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来国(guó)内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易(yì)未(wèi)能(néng)如期(qī)出现，但国内市(shì)场利空在价格(gé)中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市(shì)场表(biǎo)现来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加(jiā)，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继(jì)续压(yā)减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格底部的(de)确立(lì)需要(yào)黑(hēi)色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现下(xià)降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定(dìng)支(zhī)撑；二(èr)是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行(xíng)动，从而改(gǎi)善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不(bù)强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量(liàng)的(de)供应压(yā)减速度(dù)加(jiā)快、稳(wěn)经济政策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在下(xià)半年显现(xiàn)、国际(jì)局(jú)势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑42周是几个月，42周是几个月保质期色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库(kù)存整体(tǐ)较低，因此在后(hòu)续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)，那么(me)低价(jià)可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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